大摩：料平安好医生(01833)可实现全年增长10%目标 目标价16.3港元

摩根士丹利发布研报称，平安好医生(01833)今年首三季收入同比增长13.6%至37.2亿元人民币(下同)，净利润同比增长72.6%至1.84亿元，经调整净利润同比增长45.7%至2.16亿元。其中，第三季收入同比增长3%，第三季净利润大致持平，净利润率为4.1%，经调整净利润率为4.3%。该行现予目标价16.3港元及“与大市同步”评级。

大摩认为公司可实现全年收入增长逾10%、经调整净利润率5至6%的目标，实际将取决于AI投资步伐。正面而言，公司采用的AI技术已将复杂疾病的治疗准确率提升至约90%，相较于上半年约80%，并使家庭医生服务成本同比下降约52%。